Última atualização em fevereiro 17, 2025
Para ter sucesso como trader patrocinado, é preciso lidar com várias variáveis: desde o domínio de habilidades técnicas e de análise fundamental até a arte da autodisciplina, além de contar com as melhores ferramentas tecnológicas para maximizar a eficiência nas operações. Já abordamos os dois primeiros pontos em outros artigos do nosso blog, e agora este guia explora as principais tecnologias que um trader patrocinado deve ter à disposição. Com nossa seleção de ferramentas, você estará um passo mais perto de alcançar desempenho máximo, análises precisas e total conformidade com as regras das contas patrocinadas.
1. A plataforma de trading: o cockpit dos traders patrocinados
É natural começarmos pela base das suas operações: a plataforma de trading. Pense nela como sua cabine de comando, onde você planeja e executa todas as ações. Essa plataforma é, essencialmente, a interface que conecta você ao mercado. Por isso, uma plataforma robusta é indispensável para realizar operações, analisar os mercados e gerenciar os riscos de forma eficiente.
Hoje, você pode escolher entre dezenas de plataformas de trading, o que pode criar uma sobrecarga de opções, especialmente para pessoas que não sabem o que procurar. Para ajudar você, aqui estão alguns recursos importantes que você deve procurar em uma plataforma de trading:
- Velocidade e confiabilidade: em mercados que evoluem rapidamente, a latência é uma grande inimiga. Por isso, escolha uma plataforma que ofereça alta velocidade de operação e estabilidade constante.
- Ferramentas avançadas de gráficos: plataformas que oferecem suporte a uma grande variedade de indicadores de trading, bem como configurações personalizáveis, vários layouts de gráficos e análises avançadas são sua melhor aposta.
- Boa interface do usuário (IU) e experiência do usuário (UX): uma interface desorganizada pode levar a erros sob pressão, enquanto um design intuitivo garante navegação rápida e execução perfeita.
- Compatibilidade com APIs: Embora isso não seja tão relevante para iniciantes, é essencial ter em mente que os traders podem frequentemente escolher uma plataforma e permanecer nela por um longo prazo. É por isso que, se você planeja operar algoritmicamente ou aproveitar ferramentas mais profissionais no futuro, escolha uma plataforma que suporte integrações externas por meio de acesso à API.
Também é importante sempre testar uma plataforma com uma conta demo antes de negociar com capital real. Isso ajuda a identificar possíveis problemas de compatibilidade com seu estilo de trading.
Na Earn2Trade, garantimos que ambos os nossos programas, o Plano de Carreira Trader® e o Gauntlet Mini™, suportam uma extensa lista de plataformas de trading, incluindo algumas das mais populares, para que você possa aproveitar as suas escolhas preferidas. Algumas delas incluem:
- NinjaTrader® – Recomendado (grátis durante o Plano de Carreira Trader®/Gauntlet Mini™)
- Finamark (grátis durante o Plano de Carreira Trader®/Gauntlet Mini™, inclui uma licença de trading ativa de 90 dias)
- R | Trader & R | Trader Pro (grátis)
- Overcharts (60 dias grátis para novos usuários)
Confira a lista completa de plataformas suportadas aqui.
2. Feeds de dados: seu radar de mercado
Os feeds de dados são o seu “GPS” no mundo do trading – sem eles, você pode demorar mais para chegar onde quer ou se perder completamente. No entanto, ter apenas um feed de dados não é suficiente, pois eles não são todos iguais.
Dois fatores principais diferenciam um feed de dados de alta qualidade: precisão e velocidade. Esses feeds fornecem insights em tempo real (com baixa latência) sobre movimentos de preços, profundidade de mercado e fluxos de pedidos. Dados precisos são fundamentais para evitar erros decorrentes de informações desatualizadas. Por exemplo, um trader de futuros que utiliza um feed de dados em tempo real pode reagir rapidamente às mudanças do mercado, seguir as regras de gestão de risco de sua conta patrocinada e aproveitar oportunidades de lucro no momento certo.
Além disso, feeds de dados avançados geralmente incluem análise de sentimentos e integração de notícias. Esses recursos permitem que os traders entendam o clima subjacente do mercado e antecipem possíveis movimentos, o que lhes dá uma vantagem.
No entanto, tenha em mente que feeds de dados de alta qualidade podem ser caros, por isso sugerimos que você reserve um tempo para pesquisar e encontrar a melhor opção para suas necessidades. Nosso único conselho seria escolher um provedor de feed de dados conhecido por seus dados de mercado de baixa latência e em tempo real, adaptados explicitamente para traders ativos, o que pode garantir uma riqueza de inteligência de mercado e dados históricos valiosos para fins de backtesting.
Mas não tenha pressa – você pode aproveitar a oportunidade para mergulhar de cabeça no mundo dos feeds de dados por meio da solução da Rithmic, à qual você terá acesso durante os estágios de avaliação da E2T. No entanto, assim que você for patrocinado pelas mesas proprietárias, poderá usar seu próprio feed de dados, desde que seja profissional.
3. Software de gestão de risco: vamos falar sobre sua rede de segurança
É seguro dizer que a gestão de riscos é provavelmente o tópico mais abordado em nosso blog, então não abordaremos sua importância mais uma vez. Diremos apenas que as ferramentas de gestão de risco são cruciais não apenas para proteger seu capital, mas também para evitar que você viole as regras de sua conta.
Quando se trata de ferramentas de gestão de risco, quanto mais funcionalidades elas suportam, melhor. Então nosso conselho seria procurar uma solução voltada para profissionais. No final das contas, é melhor ter recursos e não usá-los do que o contrário, certo?
Então, para lhe dar algumas dicas, sugerimos que você procure funcionalidades essenciais, como configurações automatizadas de stop-loss, recursos avançados de análise de risco de portfólio e alertas diários de monitoramento de perdas.
Uma coisa muito útil a fazer é automatizar o máximo possível do processo de gestão de riscos. Por exemplo, por meio do stop-loss automatizado, você terá uma rede de segurança para protegê-lo de perdas significativas. Você também pode monitorar posições abertas em tempo real e definir alertas para limites de drawdown próximos para evitar possíveis violações de conformidade, pois elas podem levar à desqualificação imediata.
4. Ferramentas tecnológicas para gráficos
Escolher um software de gráficos altamente funcional é crucial para planejar suas configurações de trading, visualizar padrões e desenvolver estratégias práticas. Certifique-se de que a solução escolhida suporte não apenas gráficos em nível de ativos, mas também insights mais profundos do mercado com base em mapas de calor, ferramentas de perfil de volume e muito mais. Isso lhe dará uma compreensão mais profunda do estado do mercado, incluindo fatores cruciais como liquidez, níveis de preços-chave, etc.
Outras coisas a priorizar incluem facilidade de uso, disponibilidade de indicadores compartilhados pela comunidade, análise de múltiplos períodos e suporte para uma ampla variedade de instrumentos de trading.
Soluções como TradingView e Sierra Chart provaram ser ferramentas essenciais para os traders patrocinados. Embora existam muitas outras soluções no mercado, aconselhamos que você opte por um software de gráficos baseado em nuvem (em vez de uma versão para desktop). Isso garantirá que você consiga acessar suas configurações de vários dispositivos e em qualquer lugar.
Além disso, tenha em mente que soluções de software de gráficos com comunidades grandes e engajadas também permitem que você crie indicadores e configurações de gráficos personalizados e os venda para outros traders.
5. Ferramentas de comunicação e colaboração para ajudar os traders patrocinados a permanecerem conectados
Muitas vezes, operar pode parecer uma jornada solitária. No entanto, não deveria ser assim. Na verdade, quanto mais envolvido você estiver com pessoas que pensam como você, maior será a chance de progredir. O motivo é que você pode facilmente trocar ideias e aprender o que funciona e o que não funciona de forma inteligente – capitalizando a experiência dos outros.
Essas plataformas também servem como plataformas onde vocês podem apoiar uns aos outros para lidar com o estresse emocional ou simplesmente conversar. Por último, mas não menos importante, esta é uma ótima e comprovada maneira de se manter responsável.
Os participantes dos nossos programas, por exemplo, fazem parte de uma comunidade engajada e entusiasmada, unida em torno do objetivo comum de se tornar um trader patrocinado.
Então, se você quer se tornar mais colaborativo e entrar em contato com colegas e mentores, sugerimos que considere participar de grupos ou canais comunitários em plataformas populares como Discord, Slack, Telegram, entre outras.
Além disso, não deixe de participar de fóruns de trading e webinars. Esses ambientes geralmente fornecem insights e estratégias do mundo real de traders experientes.
6. Ferramentas de diário e análise para garantir que os traders patrocinados aprendam com cada operação.
Já dissemos isso várias vezes, mas mais uma coisa não fará mal algum: um diário de trading é como um espelho retrovisor: essencial para refletir e entender o desempenho passado e melhorar decisões futuras.
Há dois fatores cruciais para aproveitar ao máximo seu diário.
A primeira é encontrar a ferramenta certa. Para facilitar esse processo, compilamos uma lista das 5 principais ferramentas de diário de trading, gratuitas e pagas, que você deve considerar. Além disso, inscrever-se nos programas de trading da Earn2Trade lhe dá acesso gratuito ao Journalytix – uma das melhores e mais avançadas soluções de diário disponíveis. Alguns dos recursos que o programa oferece incluem, entre outras coisas:
- Coleta e registro automatizados em tempo real de informações de trading
- Análises e estatísticas inteligentes com base em seus dados de trading
- Um assistente em tempo real para ajudar você a organizar cada dia de trading
Em segundo lugar, e mais importante: seja consistente e transforme o hábito de registrar suas operações em parte da sua rotina. Anote suas operações após realizá-las ou ao final de cada sessão. Registre não só o que foi feito, mas também o motivo. Por exemplo, identifique se a decisão foi baseada em análise técnica, notícias ou intuição e como isso impactou suas emoções. Depois, dedique um tempo para revisar essas anotações, analisar e identificar pontos de melhoria. Recomendamos fazer isso diariamente ou semanalmente, dependendo da frequência de suas operações. Esse hábito garantirá que você esteja melhor preparado para as próximas sessões. Para traders patrocinados, isso é ainda mais importante, já que permite identificar erros rapidamente e manter a conformidade com as regras do programa.
Por fim, se você quiser levar sua experiência e eficiência de registro no diário para o próximo nível, considere combiná-lo com painéis de visualização para obter uma visão geral ainda mais clara de métricas de desempenho cruciais.
7. Agregadores de notícias: fique à frente da curva
Hoje em dia, os mercados são movidos principalmente por notícias, e o comportamento de investidores e traders pode mudar significativamente com base nos últimos acontecimentos. Tomemos, por exemplo, o efeito de anúncio – o impacto que qualquer tipo de notícia ou anúncio público – especialmente quando emitido por autoridades governamentais ou monetárias – tem nos mercados financeiros.
Segundo pesquisadores, más notícias têm um impacto mais profundo nos mercados do que boas notícias. Além disso, boas notícias geralmente não conseguem elevar o mercado tanto quanto más notícias o deprimem. Além disso, más notícias durante um mercado em baixa têm um impacto negativo mais significativo do que más notícias durante um mercado em alta, e surpresas negativas geralmente têm um impacto maior do que surpresas positivas.
Nesse sentido, é crucial ficar por dentro das últimas notícias para capturar os eventos que movimentam o mercado assim que eles acontecem. Os profissionais fazem isso usando plataformas de ponta e terminais de trading como Reuters ou Bloomberg. No entanto, iniciantes ou traders que buscam oportunidades de patrocínio muitas vezes não têm acesso a essas soluções.
Portanto, sugerimos que você opte por provedores de transmissão de notícias ao vivo (há muitas opções integradas para as diferentes plataformas de trading) e siga os principais feeds de mídia empresarial ao vivo. Também é crucial acompanhar os anúncios do Federal Reserve, bem como as edições periódicas com previsões de organizações do setor (por exemplo, ao negociar commodities). Uma boa maneira de fazer isso é configurar alertas de palavras-chave em plataformas de notícias ou assinar os boletins informativos das fontes para ser notificado quando um assunto crucial surgir.
8. Painel do seu programa de trader patrocinado
É essencial também usar o painel do programa de trader patrocinado para se manter atualizado com seu desempenho em tempo real e qualquer coisa relacionada à conta. Dessa forma, você poderá permanecer dentro dos limites do programa de trading patrocinado (por exemplo, limites de perdas diárias, perdas e lucros, etc.) e ser alertado caso esteja se aproximando de quaisquer limites que possam desencadear violações.
Por meio do seu painel do programa de trader patrocinado, você também poderá gerenciar facilmente sua assinatura e acompanhar o progresso da sua avaliação.
Para resumir
De plataformas de trading de alta velocidade e notificações em tempo real a ferramentas de diário, gráficos e gerenciamento de risco, há uma série de tecnologias essenciais para ajudá-lo a aprimorar sua arte. No entanto, mesmo com as melhores ferramentas, a disciplina e as decisões difíceis ainda dependem de você. As ferramentas servem como suporte, mas o sucesso vem da combinação entre tecnologia, comprometimento com o crescimento, autoaperfeiçoamento e adaptabilidade. Esse equilíbrio é o que estabelece uma base sólida para uma carreira bem-sucedida como trader. Os programas da Earn2Trade oferecem treinamento de alta qualidade para ajudar você a dominar essas habilidades e iniciar sua jornada como um trader patrocinado.
Uma dica final: use apenas soluções de software certificadas e genuínas fornecidas por seus desenvolvedores ou fornecedores originais.
