Última actualización el diciembre 3, 2024
Convertirse en trader financiado es un logro importante para la mayoría de los aspirantes interesados en triunfar en los mercados financieros. Abre las puertas a una carrera profesional en el mundo del trading con un riesgo mínimo y capital suficiente, lo que permite a los mejores y más brillantes ampliar sus estrategias sin problemas. Sin embargo, el camino para obtener financiamiento puede estar lleno de retos. Sin una preparación adecuada, los traders corren el riesgo de caer en trampas comunes que pueden obstaculizar su progreso y complicar su camino.
Para ayudarle a dominar el proceso de convertirse en un trader financiado, hemos enumerado los principales obstáculos que debe evitar, así como la forma de superar cada uno de ellos con éxito.
1. Pasar por alto la importancia de tener un plan de trading sólido
Muchos traders creen erróneamente que el éxito en el trading se reduce a la intuición, los reflejos rápidos o las “corazonadas”. Sin embargo, lo cierto es que las firmas de financiamiento buscan consistencia, disciplina y la capacidad de crear y seguir un enfoque estructurado. Un plan de trading bien definido es la base de cualquier carrera de éxito, especialmente cuando se busca financiamiento. Sin el, corre el riesgo de tomar decisiones emocionales o impulsivas, que pueden provocar pérdidas devastadoras.
Para evitar este obstáculo, asegúrese de:
Crear un plan global
El plan debe detallar la estrategia, la tolerancia al riesgo, las reglas de entrada y salida y el tamaño de las posiciones. Los mejores planes son lo bastante claros para guiar sus acciones cotidianas, pero lo bastante flexibles para adaptarse a las condiciones del mercado.
Como dijo una vez el famoso trader Jesse Livermore
No hay nada nuevo en Wall Street. Lo que ocurra hoy en la bolsa ha ocurrido antes y volverá a ocurrir.
En ese sentido, tener un plan estructurado le ayudará a navegar por los patrones recurrentes del mercado.
Pruebas Backtesting y prospectivas
Realice pruebas de backtesting de su estrategia a lo largo de varios meses o años de datos históricos para garantizar su viabilidad en distintas condiciones de mercado. Además, las pruebas a futuro en una cuenta demo le ayudarán a perfeccionar su enfoque en tiempo real y comprobar si rinde igual en las condiciones actuales del mercado.
Sin las adecuadas pruebas de backtesting y prospectivas, sus operaciones serán como disparar a ciegas: puede que gane de vez en cuando, pero será pura suerte. No olvide que los mejores traders se alimentan de datos. Y si quiere convertirse en uno de ellos, ésta es una forma garantizada de mejorar sus posibilidades.
Manténgase disciplinado
Cumpla su plan incluso durante los periodos de caídas. Paul Tudor Jones destaca la importancia de la disciplina en el trading,
La regla más importante del trading es jugar una gran defensa, no un gran ataque.
Una vez elaborado el plan, cúmplalo, incluso en periodos de extrema volatilidad del mercado. De lo contrario, el trading puede volverse caótico, reduciendo las posibilidades de obtener financiamiento.
2. Ignorar los principios clave de la gestión de riesgos
Una gestión adecuada del riesgo garantiza que los traders puedan mantener su capital y afrontar las inevitables caídas. Un trader excesivamente enfocado en las ganancias potenciales puede perder de vista la importancia de la gestión del riesgo.
De hecho, aunque un trader sea muy rentable, una mala gestión del riesgo puede ser una señal de alarma a los ojos de los proveedores de capital. La razón es que las operaciones imprudentes y agresivas no suelen ser sostenibles a largo plazo y las firmas de financiamiento buscan la consistencia. Por otra parte, los traders que han financiado deben ser capaces de demostrar que pueden “estabilizar el barco” y cumplir en tiempos turbulentos para que las firmas confíen en que su capital estará en buenas manos. En este sentido, mantener el capital puede considerarse incluso más importante que hacerlo crecer.
Tamaño adecuado de la posición
Limite su riesgo en cualquier operación a un pequeño porcentaje del saldo total de su cuenta (por ejemplo, 1-2%). En los programas Gauntlet Mini™ y Trader Career Path® de Earn2Trade, este principio es vital, ya que permite a los traders operar con múltiples contratos respetando estrictos límites de drawdown. De esta forma, también puede evitar fácilmente grandes pérdidas en operaciones pequeñas y evitar caer por debajo del límite de pérdida diario permitido, protegiendo su cuenta.
Establecer órdenes de stop loss
Utilice siempre stop loss para proteger su capital durante los periodos de turbulencias del mercado. Como dijo Warren Buffett,
Regla Nº 1: Nunca pierda dinero. Regla Nº 2: Nunca olvide la regla Nº 1.
No olvide que la gestión del riesgo es fundamental para el éxito a largo plazo y que limitar las pérdidas es primordial para obtener financiamiento.
Si desea obtener más información sobre las órdenes stop loss, no dude en consultar nuestra guía especializada. Aparte de las órdenes stop loss simples, es importante considerar también la posibilidad de añadir órdenes trailing stop a su arsenal de trading, ya que le dan más libertad y control sobre su trayectoria de pérdidas y ganancias.
Mantener un ratio riesgo/beneficio sólido
El ratio riesgo/beneficio mide cuánto dinero se puede ganar por cada dólar que se arriesga en una inversión. En la práctica, suele ser preferible una relación riesgo/beneficio más baja, ya que indica menos riesgo por una ganancia potencial equivalente. Por ejemplo, una relación riesgo/beneficio de 1:5 significa que arriesgará $1 por la posibilidad de ganar $5.
En teoría, cuanto mayor es el riesgo, mayor es el rendimiento esperado exigido. Sin embargo, en la práctica, la verdad es que todo es cuestión de equilibrio. A las firmas de financiamiento no les gustará que sea demasiado pasivo o demasiado agresivo. Por tanto, una regla general que puede seguir es que un ratio riesgo/beneficio adecuado suele estar por encima de 1:3. En torno a esas cifras se situaría la relación riesgo/beneficio. Si nos movemos en torno a esas cifras, no solo obtendremos una rentabilidad óptima, sino que demostraremos a las firmas de financiamiento que también damos prioridad a la gestión del riesgo.
3. Sobreoperar
El sobreoperar es uno de los errores más comunes que cometen los traders, especialmente cuando están bajo presión para cumplir los objetivos de evaluación de financiamiento. Esto se basa en la creencia de que realizar más operaciones conducirá a un éxito más rápido. Sin embargo, en la práctica es todo lo contrario. Tomar demasiadas operaciones provoca fatiga mental y aumenta el riesgo de tomar decisiones impulsivas que no se ajustan a la estrategia establecida.
Por el contrario, considere el sobreoperar como una vía rápida hacia el agotamiento y el fracaso. Por lo tanto, a continuación le ofrecemos un truco sencillo para ayudarle a tener éxito en los programas de trader financiado de Earn2Trade: establezca un límite diario o semanal para el número de operaciones que realiza. Esto le asegura que se centrará en oportunidades de alta calidad y no perseguirá todas las operaciones bajo el sol. No es que esto último sea necesariamente malo, pero las firmas de trading recompensan la consistencia por encima de la actividad excesiva. Como ya se ha dicho, el sobreoperar dispersa la atención y aumenta la probabilidad de cometer errores.
Además, asegúrese de tomarse siempre descansos, especialmente si está atravesando una racha de operaciones fallidas. El simple hecho de alejarse de la pantalla le proporcionará claridad mental, algo crucial en el trading.
4. Enfocarse únicamente en los resultados a corto plazo
Convertirse en un trader financiado es una maratón, no una carrera de velocidad. Muchos traders se enfocan demasiado en las ganancias rápidas, con la esperanza de impresionar a las firmas de financiamiento con grandes ganancias en un corto período de tiempo. Sin embargo, las firmas dan prioridad a la consistencia sobre el éxito a corto plazo. Un trader que obtiene algunas grandes ganancias seguidas de pérdidas significativas es menos atractivo que otro que demuestra un crecimiento constante.
Así que, para maximizar sus posibilidades de obtener financiamiento, asegúrese de ser consistente. Las firmas de financiamiento como nuestros socios buscan traders con una curva de capital estable. Un aumento gradual y estable del saldo de la cuenta es más atractivo que picos repentinos de ganancias seguidos de pérdidas significativas. Las firmas de financiamiento quieren ver a un trader que pueda manejar tanto rachas ganadoras como perdedoras sin grandes oscilaciones en el rendimiento.
Además, evalúe su rendimiento a lo largo de semanas y meses. Utilice métricas como el ratio de Sharpe, que compara la rentabilidad de una inversión con su riesgo. Alternativamente, destaca sus rendimientos ajustados al riesgo. Es muy útil, ya que ayuda a mostrar si el exceso de rentabilidad durante un periodo de tiempo significa más volatilidad y riesgo que habilidad para el trading.
5. Escasa comprensión de las reglas del programa de financiamiento
Cada programa de financiamiento tiene sus propias reglas y directrices, ya sean límites de pérdidas diarias, directrices de riesgo, objetivos de ganancias o días mínimos de trading. Muchos traders no entienden a fondo estas reglas, lo que puede llevar a su descalificación, acortando su camino hacia el trading financiado.
Así que, para asegurarse de no caer en este error, lea detenidamente las reglas del programa y pregunte si algo no está claro.
En los programas Gauntlet Mini™ y Trader Career Path® de Earn2Trade, por ejemplo, los traders deben respetar estrictos límites de drawdown, objetivos de ganancias y umbrales de pérdidas diarias. Además, los traders deben seguir una escalera de progresión que limita el número de contratos que pueden operar. Asegúrese de que entiende perfectamente estas reglas antes de empezar.
Una herramienta valiosa para ayudarle a cumplir las reglas son los diarios de trading u otros programas informáticos en los que puede hacer un seguimiento de su rendimiento y sus resultados. De este modo, puede detectar patrones o recibir alertas a tiempo si está en camino de incumplir una regla.
Por último, si hay algo que no le queda claro, póngase en contacto con el proveedor del programa. No tenga miedo de hacer preguntas y buscar respuestas. Por ejemplo, en Earn2Trade, tenemos un centro de ayuda específico donde puede encontrar más información. Si después de consultar nuestras guías sigue teniendo dudas sobre alguna parte de las reglas, no asuma nada, pregúntenos. Recuerde que preguntar siempre es mejor que cometer un error costoso pero fácilmente evitable.
6. Trading emocional
El trading es un esfuerzo tanto psicológico como técnico. De hecho, puede ser una auténtica montaña rusa emocional de miedo, codicia y frustración, sobre todo cuando se está bajo presión para cumplir los objetivos de evaluación. Tanto si se trata de vengarse tras una pérdida como de duplicar las operaciones arriesgadas, las decisiones emocionales rara vez conducen al éxito. Por eso las firmas de financiamiento buscan traders que puedan mantener sus emociones bajo control y seguir su estrategia.
Pero, ¿por qué no nos habla más de esto José, uno de nuestros casos de éxito que logró completar con éxito el programa Trader Career Path®?
Aparte del consejo de José, otros consejos útiles para evitar este obstáculo incluyen aprender a:
Cumplir su plan
Un plan de trading bien estructurado sirve de protección contra las decisiones emocionales. Si una operación no se ajusta a su plan, evítela, por tentadora que parezca. Recuerde que su plan de trading es su defensa contra las decisiones emocionales. Si una configuración no se ajusta a sus criterios, evítela, por tentadora que parezca.
¿Se pregunta cómo es un buen plan de trading? Aquí tiene algunos recursos útiles de nuestro blog, que abarcan desde qué es un plan de trading hasta cómo crear uno y cumplirlo a largo plazo.
Desarrollar y mantener la conciencia emocional
Lleve un diario de sus emociones durante las operaciones para identificar los desencadenantes. Esto puede ayudarle a reconocer cuándo opera emocionalmente, detectar patrones y evitar repetirlos. Recuerde que al mercado no le importan sus emociones; solo le importan las decisiones que toma basándose en su estrategia.
Equilibrar trabajo y vida para mantener un estilo de vida saludable
La fatiga mental y emocional contribuye a una toma de decisiones deficiente. En ese sentido, cuidar la salud mental es tan crucial como gestionar las operaciones. Por eso, dedicar tiempo a dormir, hacer ejercicio y relajarse es esencial para mantener la mente despierta. Un buen primer paso es aprender a crear una buena rutina matutina.
7. No prepararse para los retos psicológicos
Las exigencias mentales del trading, sobre todo a la hora de obtener financiamiento, pueden ser abrumadoras y provocar cambios emocionales, miedo y dudas. Los traders que se concentran únicamente en sus estrategias técnicas sin abordar los retos psicológicos pueden encontrarse desprevenidos cuando las emociones se disparan.
Así que, para evitar caer en esa trampa, practica técnicas como la meditación, la respiración profunda y la atención plena para ayudarle a controlar el estrés y mantener la concentración.
Otra herramienta útil en este sentido es la visualización. Por ejemplo, intente visualizar el mejor y el peor escenario antes de iniciar una operación. De este modo, preparará su mente para cualquier resultado y se asegurará de mantener la calma y la concentración, pase lo que pase.
Además, esfuércese por desarrollar resiliencia y aprenda a reconocer que las pérdidas son inevitables en el trading y una parte importante del camino. La capacidad de recuperarse de las pérdidas demuestra madurez y constancia y que está mentalmente preparado para afrontar tanto el éxito como el fracaso con el mismo nivel de estabilidad emocional.
Ahora, vamos a conseguirle financiamiento
Obtener financiamiento es un logro que puede impulsar su carrera al siguiente nivel. Sin embargo, requiere algo más que habilidad técnica: exige fortaleza mental, disciplina y un profundo conocimiento del proceso de financiamiento.
Los programas para traders financiados de Earn2Trade, el Gauntlet Mini™ y Trader Career Path® enfatizan la gestión del riesgo, la consistencia y la disciplina emocional, ofreciéndole el campo de entrenamiento perfecto para aprender a sortear con éxito los obstáculos en su camino hacia la obtención del financiamiento.
Solo en 2023, nuestros programas han ayudado a los traders a obtener más de 700 cuentas live financiadas. ¿Listo para ser nuestro próximo éxito?
